Паола Диоталлеви - сирота, которая находится в лагере фуртарелли, в окружении своего друга Чикко, который всегда был влюблен в нее. Однако, однажды, он открывает не тот сейф, в котором содержится письмо, которое ставит под угрозу карьерные амбиции барона де Мишелиса, человека, который сделал охоту на ведьм своей личной битвой с тех пор, как они, по его словам, убили его невесту. Барон хочет, чтобы Паолу сожгли на костре, но в ее спасение вмешивается Долорес, седовласая ведьма, которая уже обезопасила многих детей ведьм в своем маленьком домике в лесу. Долорес забывчива, но видит нас долго, и знает, что в Паоле есть что-то особенное: будет ли она предопределенной способной подарить улыбку всем детям мира?