Грегорий Попович всегда был жизнерадостным оптимистом, как и подобает клоуну бродячего цирка. Но за фасадом его улыбок скрывается тоска человека, который стремится к чему-то большему. Однажды, не стерпев унижений от директора цирка, он решается бросить всё и попытаться осуществить давнюю мечту и отправиться строить карьеру в Голливуд. Но город грёз очень жесток и умеет ломать даже самых крепких духом.