Бездомный парень пытается найти своего единственного настоящего друга - собаку по имени Бруно. Помочь ему вызвался маленький мальчик, который и сам оказался на улице. Сперва главный герой пробует от него отвязаться, однако вскоре проникается к нему симпатией.