Китай. Между ним и Японией во всю идёт война. В одной горной деревушке живёт местный дурачок, Ши Ва, и дочка местного главы, Цзинь Цзинь. Однажды Ши Ва спас Цзинь Цзинь от увечья, но не взял предложенной ему награды от главы. С тех пор, Ши Ва и Цзинь Цзинь стали проводить больше времени вместе, что очень не нравится её отцу...