Испытав новую версию Чанга, сильнодействующего наркотика, Марисса переносится в другое измерение, где обитает демон Велиал, который сразу делает из девушки своего посредника между двумя мирами. Через Мариссу он в кошмарных видениях начинает одного за другим убивать её друзей.