Когда фотограф, находясь в рабочей поездке, сталкивается с загадочным художником, участвующим в магической церемонии, его начинает вдохновлять новый стиль рисования и колдовство. Но этот случай влияет на его психику, и интерес к магии становится чем-то большим, нежели просто источником вдохновения, страстью или одержимостью. Через свои работы он создаёт себе судьбу и постепенно превращается в демона. После полной трансформации он получает способность призывать невиданных ранее существ, исследуя мир на грани тьмы.