Зед и Аддисон вернулись в Среднюю школу Сибрука, где после революционного семестра продолжают свои усилия по объединению как школы, так и сообщества. Однако появление новой группы аутсайдеров — загадочных оборотней — угрожает разрушить новообретенный мир и ставит под удар зарождающийся роман Зеда и Аддисон.