Игра Кауфмана преследует Стенли, безработного молодого человека, одержимого боксом. Парень всячески старается улучшить свою выносливость и очень кстати встречает на своем пути незнакомца, который предлагает ему стероиды особого производства. Знакомство с ним приводит Стенли в довольно мощную и жестокую организацию. В ней он проходит ряд испытаний, чтобы доказать твердость своего духа. Фильм рассказывает о силе и целеустремленности, а также о том, как можно стать злейшим врагом самому себе. Вместе с тем он вбирает в себя все архетипы классического нуара, сочетая в себе тёмный таинственный нарратив Франца Кафки и современную минималистичную эстетику.