В 1865 году, империя Цин переживала кризис и упадок. Этим воспользовался заморский главарь бандитов Ва Цзучжо, и вторгся в Синьцзянь, сея бесчисленные убийства, грабёж и тиранию. Он решил пойти дальше и пересечь границу империи Цин, захватывая их караваны с продовольствием, которые шли на границу, дабы пограничникам было что есть. Без еды граница долго не протянет, и сможет ли она выстоять против бандитов — большой вопрос.