Отец-одиночка Адам вместе со своим сыном-йети переезжает в Лос-Анджелес в поисках лучшей жизни, но оказывается втянут в мир секс-торговли, после того как его малыша похищает сутенёр Билли. С помощью друзей — героиновой проститутки йети и горячей стриптизёрши он пытается спасти своего малыша и дать отпор силам зла.