В попытке создать произведение искусства нелюдимый композитор-мизантроп с каждым днём начинает всё больше терять связь с реальностью. Со временем он осознаёт, что в его квартире поселилось нечто потустороннее. Однако, как определить существо это из другого мира или же плод больной фантазии, которую лихорадит от избытка наркотиков?